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Este miércoles, Codelco anunció que realizó una exitosa operación en Nueva York por US$ 800 millones, con el objetivo de fortalecer su liquidez ante la “incierta evolución” de los mercados durante la pandemia del nuevo coronavirus y para continuar financiando sus proyectos estructurales.
En concreto, se trató de una colocación de bonos a 11 años plazo con un rendimiento de 3,77%. “Esta es la primera emisión de una empresa chilena en este mercado desde que se declaró la pandemia”, indicaron desde la cuprífera.
En la misma línea, detallan que “se recibieron más de 320 órdenes y una demanda superior a los US$ 10 mil millones, la más alta que haya tenido Codelco en su historia”, cifras que demostrarían “la confianza de los inversionistas en los planes de la corporación y en el país“.
“Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta emisión permite consolidarla aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.
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La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities y Scotia Capital (USA) Inc.
Esta operación surge luego de que, a comienzos de abril, la clasificadora de riesgos S&P bajara la clasificación crediticia de Codelco de A+ a A, tras un ajuste en las proyecciones del precio del cobre, ya que, según se explicó, la caída del valor del producto de la cuprífera se alertaba de un millonario déficit para el 2021 cercano a los US$ 800 millones
De esta manera, lo anunciado esta jornada, dicen desde la empresa, “fortalece aún más su sólida posición de efectivo y su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales -entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina- estén en plena producción”.
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